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9月份以后,计划投产更多的国内外新产能 塑料波

2020-09-01

由于最近沙特石油设施遭到袭击,原油产能下降了50%,这导致国际油价大幅上涨。塑料也因此上涨,但考虑中的事件不会持续太久,再加上塑料本身基本面疲软,因此有价格回升的需求。他们考虑在7800-8000元/吨一线做空。

由于海外产能的大幅扩张,PE在海外市场的消费增量较小,且海外PE的生产成本较低。报价低于国内价格。国内商人受到大量利润驱动的进口商品的推动。海关总署数据显示,1-7月PE进口同比增长15.4%,其中LLDPE进口同比增长24%。由于人民币汇率贬值和国内塑料价格下跌,8月份LLDPE和LDPE进口报价与国内现货价格基本持平。期间HDPE进口价格低于国内价格,进口HDPE仍有盈利。受此影响,9月PE整体进口量将环比下降,而同比增速仍将高于去年同期。

塑料继续寻底

8、10月份PE生产进度加快,是大棚膜需求旺季,但近两年受大棚膜使用寿命延长、农户棚改周期延长、大棚膜需求放缓等因素影响,大棚膜PE需求增速有所放缓。不过,由于8月份台风对蔬菜大棚影响较大,山东省9月份用于蔬菜大棚灾后重建的地膜量将有所增加。包装膜方面,9月份外卖和快递业务量将出现季节性增长。包装膜需求环比将继续增加。拉丝产品主要由HDPE生产,主要用于建筑工地的渔网和建筑防护网。9-10月,房地产建设旺季对拉丝产品的需求会有一定增长。注塑制品的消费区域主要集中在华东和华南地区。注塑制品总体需求稳定。浙江台州的塑料加工企业在8月份受到台风的影响。9月份的开工率或提货率给该部门带来了新的需求。

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9月份以后,计划投产更多的国内外新产能。国内供应将继续增加。进口仍将居高不下,而塑料下游需求在旺季仍将低迷。9月期胶将继续寻底。

PE进口量居高不下今年下半年国内外PE产能投产进度加快。国内方面称,今年6月,产能280000吨的九泰能源2001年塑料期货合约产能降至7,400元/吨。8月,中国安联煤化工投产产能连续四周跌至7200元/吨。浙江石化和宝丰能源计划9月底投产总产能105万吨,届时塑料期货价格将再上一个台阶。如果浙江石化和宝丰能源PE装置如期投产,今年PE产能增速将达到9.3%,高于去年的6.8%。

下游需求疲软

总体来看,9-10月塑料下游需求有一定增量,但如果如期投产新增产能,该板块需求对塑料期货价格支撑不大。如果新产能不能如期投产,需求将给塑料期货带来一定提振。在海外产能方面,由于中国是全球最大的塑料消费市场,且国外PE的生产成本非常低,今年第四季度计划在马来西亚、韩国和美国投产的产能共计315万吨。国外供应量的增加将该部门出口到中国的国内供应量,因此海外产能的投产对国内供应也有很大影响美国制造的LDPE今年对中国的出口大幅增加(LDPE没有将关税提高到25%)。从马来西亚进口PE的关税为零。韩国产PE的进口关税也低于丽丽,加上投产时靠近中国的产能将大量涌入中国市场。因此,去产能有望限制塑料期货的上涨空间。

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